ขั้นตอนจัดทำแผนเกษียณ

แผนเกษียณที่เราจัดทำให้ลูกค้าแพ็กเต็มรูปแบบผ่านขั้นตอนต่อไปนี้ แต่ละขั้นมีเอกสารส่งมอบหรือบันทึกการประชุมเพื่อให้คุณตรวจสอบได้

1. สัมภาษณ์เป้าหมาย — อายุเกษียณที่ต้องการ ระดับรายจ่ายหลังเลิกงาน และสินทรัพย์ที่มีอยู่
2. รวบรวมข้อมูลจริง — รายจ่ายรายเดือน เงินออม หนี้ระยะยาว และแหล่งรายได้ที่คาดหวัง
3. จำลองงบประมาณ — สร้างหลายสถานการณ์ (รายจ่ายสูง–ต่ำ อัตราเงินออมต่างกัน) โดยระบุสมมติฐานชัดเจน
4. จัดทำเอกสารแผน — สรุปลำดับความสำคัญ ตารางทบทวน และรายการตัดสินใจที่ต้องทำ
5. ทบทวนและปรับ — ประชุมสองรอบภายใน 60 วันเพื่อแก้ตัวเลขหรือเป้าหมายเมื่อข้อมูลเปลี่ยน

หากต้องการเริ่มจากรอบปรึกษาสั้นก่อน ดู แพ็ก 90 นาที หรือ ติดต่อนัดหมาย